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SocGen-Zertifikat auf den SONIX (SG10SN)

Aus dem Flyer von sg-zertifikate:
Partizipations-Zertifikat auf den Solactive Social Networks Index (SONIX)
Erster Börsenhandelstag 18.1.11 (Scoach, Euwax)

Megatrend Soziale Netzwerke ...
Soziale Netzwerke sind damit zu einer Drehscheibe von Nachrichten,
Trends und Konsumvorlieben geworden, und viele Investoren wollen sich diese Quelle zu Anlagezwecken erschließen.
Mit seinem Einstieg bei Facebook hat die US-amerikanische
Investmentbank Goldman Sachs jüngst einen ersten Schritt gewagt...
auch Anleger in Deutschland können ab sofort auf den Megatrend
Soziale Netzwerke setzen. Sie finden im Solactive Social
Networks Index (SONIX ) die passende Anlagelösung. Mit einem
Partizipations-Zertifikat auf diesen Index gibt die Société Générale
Anlegern die Möglichkeit, an der zukünftigen Wertentwicklung
von Unternehmen weltweit zu partizipieren, die eine wesentliche
Geschäftstätigkeit im Segment der Sozialen Netzwerke haben.
Die im SONIX enthaltenen Unternehmen werden auf Basis ihrer
Marktkapitalisierung von dem Indexsponsor, der Structured Solutions
AG, ausgewählt. Eine Index-Überprüfung hinsichtlich der
im Index enthaltenen Unternehmen erfolgt gewöhnlicherweise
halbjährlich...
Die Nettodividenden der jeweils im Aktienkorb enthaltenen
Unternehmen werden voll reinvestiert.
Mögliche Börsengänge von bedeutenden Unternehmen in
diesem Bereich wie Facebook oder LinkedIn sollen unmittelbar
in der Indexzusammensetzung berücksichtigt werden. ...
Zu Beginn (nur) 8 Unternehmen, teils hoch gewichtet im Zertifikat:
Tencent Holdings Ltd. KYG875721485 HKD 20,00%
Mail.ru Group Ltd. GDR US5603172082 USD 20,00%
Dena Co Ltd. JP3548610009 JPY 20,00%
Gree Inc. JP3274070006 JPY 20,00%
Mixi Inc. JP3882750007 JPY 7,26%
United Online Inc. US9112681005 USD 5,48%
Meetic SA FR0004063097 EUR 4,26%
Xing AG DE000XNG8888 EUR 3,00%

Ein erster Chartvergleich 6 Wochenmit MSCI-World, Nikkei und NDX

Kürzlich war ein Beitrag im Anleger-Fernsehen zu Facebook & co.:
privatinvestor-heilmann-facebook-bewertung-ist-irre

Wenn Neuemmi. aus dem Bereich kommen und die Facebook Hysterie sich noch weiter steigert könnte man vielleicht GEld damit verdienen. Vielleicht....

Warren. B. findets net guat: fondsprof.: "....Der Hype um Facebook, Twitter und andere so genannte soziale Netzwerke (Social Networks) ist bedenklich, findet Warren Buffett, der Investmentholding Berkshire Hathaway. Er warnt vor entsprechenden Investitionen in diese....."

schneller euro hat geschrieben: Ein erster Chartvergleich 6 Wochenmit MSCI-World, Nikkei und NDX

wenn man diesen jetzt auf 3 Monate verlängert hat das Zertif. fast 15% verloren!

Aus dem 1.Beitrag im Thread:
"...Mögliche Börsengänge von bedeutenden Unternehmen in
diesem Bereich wie Facebook oder LinkedIn sollen unmittelbar
in der Indexzusammensetzung berücksichtigt werden. ...
Zu Beginn (nur) 8 Unternehmen, teils hoch gewichtet im Zertifikat:
Tencent Holdings Ltd. KYG875721485 HKD 20,00%
Mail.ru Group Ltd. GDR US5603172082 USD 20,00%
Dena Co Ltd. JP3548610009 JPY 20,00%
Gree Inc. JP3274070006 JPY 20,00%
Mixi Inc. JP3882750007 JPY 7,26%
United Online Inc. US9112681005 USD 5,48%
Meetic SA FR0004063097 EUR 4,26%
Xing AG DE000XNG8888 EUR 3,00%

Ein erster Chartvergleich 3 Monatemit MSCI-World, Nikkei und NDX

...

Aus dem Börse-Online Newsletter vom 29.4.11: "...Preisschätzungen für eine Facebook-Aktie kommen langsam zurück. Im Januar verlangten Aktionäre für die noch nicht notierte Aktie 60 Dollar. Jetzt wollten andere Anteilseigner ihre Aktien für knapp 40 Dollar je Stück losschlagen. Doch sie fanden keine Käufer. Nun sind sie bereit für etwa 30 Dollar eine Aktie abzugeben. Gemessen am bisherigen unternehmerischen Erfolg sind schon 20 Dollar ein stolzer Preis...."

schneller euro hat geschrieben:Aus dem 1.Beitrag im Thread:
"...Mögliche Börsengänge von bedeutenden Unternehmen in
diesem Bereich wie Facebook oder LinkedIn sollen unmittelbar
in der Indexzusammensetzung berücksichtigt werden. ...

boerse.ard:
"...LinkedIn .. Der Börsenwert des Konkurrenten des deutschen Netzwerkes Xing soll zum Start auf dem Börsenparkett drei Milliarden Dollar betragen...
Droht Facebook noch 2011? ..."

Ein erster Chartvergleich 3 Monatemit MSCI-World, Nikkei und NDX

Erster Neuzugang: "...Anlässlich des US-Börsengangs des chinesischen Facebook-Pendants Renren wurde beim Sonix die Fast-Entry-Klausel aktiviert ..."
mehr bei Finanztreff

schneller euro hat geschrieben:Aus dem 1.Beitrag im Thread:
"...Mögliche Börsengänge von bedeutenden Unternehmen in
diesem Bereich wie Facebook oder LinkedIn sollen unmittelbar
in der Indexzusammensetzung berücksichtigt werden. ...

boerse.ard:
"...LinkedIn .. Der Börsenwert des Konkurrenten des deutschen Netzwerkes Xing soll zum Start auf dem Börsenparkett drei Milliarden Dollar betragen...
Droht Facebook noch 2011? ..."

Ein erster Chartvergleich 3 Monatemit MSCI-World, Nikkei und NDX

WiWo:"...Traumstart für LinkedIn: Gleich zum Start an der New Yorker Börse verdoppelt die Aktie der Social-Media-Plattform ihren Wert. Das hat es seit Google nicht mehr gegeben. Kritiker fühlen sich an die Dotcom-Blase erinnert...."

gelesen im Geldanlage-Brief:
....Anleger, die beim IPO der Online-Business-Networking-Aktie LinkedIn eine Zuteilung bekommen haben, dürfen sich nach dem ersten Handelstag über Kursgewinne von über 100 Prozent freuen.
... die aktuelle Bewertung von über acht Milliarden US-Dollar
absurd hoch ist, warum die Aktie trotzdem noch weiter steigen könnte und
der Gesamtmarkt trotzdem absturzgefährdet ist.
So aufgebracht sah man US-Aktien-Guru Jim Cramer in seiner Mad Money-Show auf dem US-Sender CNBC schon lange nicht mehr. Er bezeichnet das LinkedIn-IPO als das "most outrageously overvalued ridiculous thing I have seen", mit anderen Worten: das ärgerlichste, lächerlichste und am meisten überbewertete IPO aller Zeiten.
Was Cramer dabei - zumindest vordergründig - so aufregt ist weniger die
absolute Bewertung (Marktkapitalisierung) von LinkedIn, die auf Basis des
Donnerstags-Schlusskurses bei acht Milliarden US-Dollar liegt, als vielmehr
das Gebaren der Investmentbank Goldman Sachs, die den Börsengang begleitet hat.
Der Vorwurf: Das Angebot an Aktien werde künstlich verknappt!...
Die Folge: Wenn eine riesige Nachfrage auf ein geringes Angebot trifft,
explodiert der Kurs. Genauso kam es am Donnerstag. Bei einem IPO-Preis
von 45 US-Dollar, der im Vorfeld bereits einmal erhöht worden war, schoss
die Aktie im Hoch bis auf 125 US-Dollar.
Der Hintergedanke: LinkedIn geht als erster der vier großen Social Internet-US-Aktien an die Börse. In den nächsten 15 Monaten folgen mit hoher Wahr-scheinlichkeit Facebook, Groupon und Zynga. Das IPO sollte unbedingt eine Erfolgsgeschichte werden, um die Anleger heiß auf die nächsten IPOs zu machen und zu suggerieren, was für ein tolles Unternehmen LinkedIn doch ist !
.....FAZIT:
- Durch eine künstliche Verknappung des Angebots an Aktien beim IPO wurde die Kursexplosion bei LinkedIn bewusst in Kauf genommen bzw. forciert.
- Die Aktie ist auf aktuellem Niveau fundamental massiv überbewertet.
- Von Short-Positionen raten wir trotzdem ab, weil die Gefahr eines Short-
Squeezes zu groß ist. Wir raten die Aktie komplett zu meiden. Dessen un-
geachtet steigen am Gesamtmarkt die Gefahren einer Korrektur.....
...

Die Fragen aus meiner Sicht:
hat ein Privatanl. eine reelle Chance bei weiteren Neuemmi. wie Face-Book &Co selber zum Zuge zu kommen?
wenn nein:
bekommt das Sco-Gen-Zerti schon bei der Zuteilung an Aktien
wenn ja:
dann ist das Zerti interessant, sonst nicht

LinkedIn wurde in den Sonix zum Schlusskurs vom 19.05.2011 aufgenommen !

Chartvergleich 6 Monatemit MSCI-World, Nikkei und NDX
(Zertifikat Mitte Januar 2011 emittiert)

Handelsblattvom 22.7.11 mit einer (zu?) positiven Einschätzung zum Schlagwort Web-2.0:
"...Die Warnung vor einer Blase ist allgegenwärtig, doch tatsächlich entsteht hier eine spekulative wie gewinnträchtige Anlageklasse...Soziale Netzwerke sind wie Emerging Markets...Web-2.0-Unternehmen sind ein Wachstumsmarkt mitten in den angeschlagenen Industrienationen, sie bieten Gewinnchancen, die in diesem bekannten Umfeld sonst kaum zu finden sind – gerade in Krisenzeiten...Die Bewertung von Web-2.0-Unternehmen ist heute sehr rational“, sagt Harald Eichsteller, Professor an der Hochschule für Medien in Stuttgart. „Sie basiert aber nicht nur auf dem aktuellen Erfolg, sondern richtet sich viel stärker danach, wie viel Luft noch drin ist."..."

Dieses Zertif. weist bisher eine schwache Wertentwicklung auf. Ob sich dies in Zusammenhang mit dem Facebook-Boersengang ändern wird, scheint mir auch zweifelhaft

Wiwolanger Artikel über Internet-Aktien und den bevorst. Facebook Börsengang. Eher skeptisch.

Auch von der Deutschen Bank jetzt ein Social-Media-Zertif.,
Wkn DE9S0M
Der Artikel bei: finanztreff

Professor Jeffrey Pfeffer (Stanford Business School) erläuterte der New York Times: wir sind in die Zeit zurückversetzt, wo Unternehmen „funny money“ zum Fenster hinauswerfen, ohne dass dadurch wirtschaftliche Werte geschaffen werden. Auch gäbe es Investoren, welche Start-Ups empfehlen würden, keine Umsätze zu machen, damit sie ihr Unternehmen bewerten könnten, wie es ihnen gefalle.
Stanford Professor Pfeffer: Bubble Worse Than ‘09 !
Quelle = newsmax.com

"... Sowohl bei dem von der Société Générale angebotenen Sonix-Tracker (SG10SN) als auch bei dem von der Deutschen Bank angebotenen Zertifikat auf den Social-Media-Performance-Index (DE9S0M) wird Facebook erst mit dem Schlusskurs vom kommenden Montag (21.5.12) aufgenommen werden ..."
quelle: finanztreff

Chartvergleich 3 Monateder beiden Zertifikate mit MSCI-World, Nikkei und NDX
(SocGen-Zertifikat Mitte Januar 2011 emittiert, DB seit 02/12)

Wi-Wo:Apple + Google gegen Facebook

drhc hat geschrieben:Professor Jeffrey Pfeffer (Stanford Business School) erläuterte der New York Times: wir sind in die Zeit zurückversetzt, wo Unternehmen „funny money“ zum Fenster hinauswerfen, ohne dass dadurch wirtschaftliche Werte geschaffen werden. Auch gäbe es Investoren, welche Start-Ups empfehlen würden, keine Umsätze zu machen, damit sie ihr Unternehmen bewerten könnten, wie es ihnen gefalle.
Stanford Professor Pfeffer: Bubble Worse Than ‘09 !
Quelle = newsmax.com

-20% vom 4.5. bis heute bei dem o. g. Zertif. auf den Sonix
und gerade diese Meldung.: (dpa-AFX) - Es geht abwärts für die Facebook -Aktie: Am zweiten Tag des Börsenhandels hat das Papier des Online-Netzwerks mehr als acht Prozent verloren. Die Aktie kostete am Montagmorgen in New York noch gut 35 Dollar. Damit lösten sich auf einen Schlag annähernd acht Milliarden Dollar Börsenwert in Luft auf

Echt krass, um es in der Sprache der typischen Facebook-User zu sagen !

"... Sowohl bei dem von der Société Générale angebotenen Sonix-Tracker (SG10SN) als auch bei dem von der Deutschen Bank angebotenen Zertifikat auf den Social-Media-Performance-Index (DE9S0M) wird Facebook erst mit dem Schlusskurs vom kommenden Montag (21.5.12) aufgenommen werden ..."
quelle: finanztreff


Chartvergleich 1,5 Jahremit MSCI-World, Nikkei und NDX
(SocGen-Zertifikat Mitte Januar 2011 emittiert)
Auf Sicht von 3 Monaten (seit 7.5.12) beträgt das Minus aktuell ca. 15%

Ein aktuelles Zitat aus dem Handelsblatt: "...Die Facebook-Aktie fällt und fällt. Zeitweise rutscht sie sogar unter 20 Dollar. Wer beim Börsengang Aktien bekommen hat, hat seither fast die Hälfte seines Einsatzes verloren.
… Von hundert Facebook-Profilen sind beinahe neun Dopplungen, das Werk von Kriminellen oder repräsentieren keine Menschen, sondern etwa Haustiere: Der US-Netzwerk teilte am Donnerstag in seinem jüngsten Börsenbericht mit, dass gut 83 Millionen der etwa 955 Millionen aktiven Facebook-Nutzer in Wahrheit „Phantome“ seien. ..."

Chartvergleich mit NDX und anderen Indizes seit Auflage Anfang 2011
-> bis Juli 2013 +-0, danach ca. + 90%

Henry Littig in seinem Backstage-Newsletter vom heutigen Tag: "...Bei Facebook lief es genau wie erwartet...die vielen Meldungen der letzten Zeit, dass Facebook die jungen Kunden weglaufen, ...bzw. - wie ich zuletzt argumentiert habe – falls es so ist, eher positiv für FB!!! Viele junge Kunden kosten FB nur Geld und bringen nichts – die wenigen „Alten Hasen“ dagegen sind zwar „uncool“ - aber als Werbepotential sehr lukrativ...
... Privat bin ich zwar weiterhin kein großer Fan von Facebook – ich kann diese ganze social media Geschichte insgesamt nicht leiden – aber persönliche Motive haben bei der Bewertung einer Aktie nicht zu suchen. Und diese außer Acht gelassen, sehe ich bei FB weiterhin eher Chancen als Risiken ..."

bin ich zwar weiterhin kein großer Fan von Facebook – ich kann diese ganze social media Geschichte insgesamt nicht leiden – aber persönliche Motive haben bei der Bewertung einer Aktie nicht zu suchen.

ganz meine Meinung !

Chartvergleich seit Auflage des SG10SN in 01/11 mit MSCI-World, Nikkei, NDX, Eurostoxx

Zusammensetzung des SG10SN bei SocGen
Aktuelle Gewichtung (dominiert von 4 Aktien):
TENCENT HOLDINGS LTD 20,439583% 0,781368 HKD
LINKEDIN CORP 19,631776% 0,188046 USD
FACEBOOK INC 19,386646% 0,850754 USD
TWITTER INC 15,235797% 0,720031 USD
MAIL.RU 4,699503%
....

Chart erweitert um das DB Social-Media-Performance-Index-Zertifikat (DE9S0M) als Basiswert, seit dessen Auflage in 02/12 (aktuell +25% gegen +125% Perf.!)

Chartvergleich seit Auflage des SG10SN in 01/11 mit MSCI-World, Nikkei, NDX, Eurostoxx

- bei dem o. g. DB Social-Media-Performance-Index-Zertifikat (DE9S0M) ist bei boerse.de vermerkt: "Auszahlungstag 15.4.2016"

weitere Zertifikate:
- Solactive Social Media Titans (EUR) Performance-Index Open-End (VON) von Vontobel (VZ6ASM), Auflage 09/14
- LUS Wikifolio-Index Trade Social Media Open-End (LASW) von Lang & Schwarz (LS9MGD), seit 11/17

und der Fonds:
- Quint Essence Strategy Social Media and Technology (WKN A1154U), seit 02/13 -> Facts bei Onvista
Bemerkenswert sind die dort vermerkten Top-10-Pos. zum 30.11.17: "
8,54% Yaskawa Electric Corp
8,14% Quint:Essence Strategy Dynamic
7,27% Quint:Essence Strategy Defensive B
6,32% Alibaba Group Holding Ltd
4,92% Facebook Inc
4,90% Amazon.com Inc
4,76% Apple Inc
4,68% Microsoft Corp
4,44% Tencent Holdings Ltd
4,42% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019 ..."

...

Chartvergleich 3 Jahre plus dem Quint:Essence-Fonds und dem Vontobel-Zert.

- in punkto ist das SocGen-Zertifikat auf den SONIX (SG10SN) weiterhin das Maß aller Dinge