MFS Meridian Prudent Wealth

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MFS Meridian Prudent Wealth

Beitragvon schneller euro » 18.01.2016 13:45

Aus dem Mischfonds-Thread vom 10.9.2012:
schneller euro hat geschrieben:MFS Meridian Wealth (A1H6RT)
- seit 01/11
- mind. 60% Renten, max. 40% Aktien
- Shortpos. möglich (z.Z. in austral. Aktien und Austral-Dollar -> s.u. Interview)
- thes.
- Fondsvolumen zuletzt ca. 100 Mio US-$
- aufgenommen in das DFA-Musterdepot am 30.7.12

Interview mit Fondsmanager Barnaby Wiener bei capital.de
Onvista-Chart ... -> in punkto Perf. ist der MFS auf Augenhöhe. Bei der Sharpe-Ratio liegt er etwas zurück.
Zuletzt geändert von schneller euro am 18.01.2016 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
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schneller euro
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Beitragvon schneller euro » 18.01.2016 13:48

Porträt des Fonds im Jan. 2016 bei das Investment
Zitat: "...agiert Fondsmanager Barnaby Wiener schon länger eher zurückhaltend... Bei der Ein-Jahres-Performance erreicht der Fonds des Bostoner Investmenthauses MFS mit rund 19 Prozent den zweitbesten Wert. Basis von Wieners Fonds ist ein relativ konzentriertes globales Aktienportfolio. Der Brite setzt auf Qualitätswerte, die er möglichst günstig einkauft. Die Auswahl erfolgt über einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz. Basiskonsumgüter sind mit knapp 20 Prozent der am stärksten gewichtete Sektor. Colgate-Palmolive, Danone und Nestlé sind seine größten Einzelwerte. 30 bis 50 Aktien sind in der Regel im Portfolio. Daneben hat Wiener die Flexibilität, so viel Anleihen und Cash beizumischen, wie er es für angebracht hält. Außerdem kann er seine Quoten über Indexderivate steuern. Schon seit geraumer Zeit agiert Wiener eher vorsichtig. Die Aktienquote liegt bei etwa 50 Prozent. Rund ein Viertel des Portfolios steckt in Cash, 15 Prozent sind in Anleihen und 10 Prozent in sonstigen Instrumenten wie Währungsderivaten investiert..."

Auflage 4.3.08. Die Anlagestrategie des Fonds wurde am 31. Januar 2011 geändert. Im aktuellen Factsheet gibt es keine Angaben zu Mindest-Aktienquoten oder MIndest-Rentenquoten (wie im ersten Beitrag im Thread)
Die bei D.I. angegebene WKN A0NAAS ist lt. AVL-Fondsfinder nur mit einer Mindestanl. von einigen Millionen Dollar möglich. A1H6RT (thes.) geht dagegen u. a. über die AAB.
Weitere WKN´s, die nur mit Einschränkungen oder gar nicht handelbar sind: A0NAAQ u. v. a. m. -> s. u. Factsheet
Lt. Onvista beträgt die TER 2,15% und die Rücknahmegebühr(??) 1,0%

Der MFS Prudent Wealth wird als "Aktienfonds International" bezeichnet, obwohl ein nicht unbeträchtlicher Anteil des Fondsvermögens in Anleihen investiert wird. Größere Cash-Pos. und Futures zur Absicherung sind anscheinend auch möglich. Allerdings können wohl nur Währungen und keine Aktien geshortet werden(?)
lt. aktuellem Factsheet waren zuletzt 50% in Aktien investiert, 15% Anleihen, 24% Cash, 11% Sonstiges (definiert als "Währungsderivate und derivative Gegenbuchungen")
Facts bei MFS
Länderallokation lt. Factsheet 11/15:
USA 18%
Japan 14%
Großbritannien 12%
Deutschland 10%
Frankreich 5%
u. a.
Währungen: US-$ 55%, Euro 17% ...
Volumen 2,2 Mrd US-$; Ref.-Index = MSCI World

Chartvergleich 5 Jahre des MFS Meridian Prudent Wealth (A1H6RT, gelbe Linie im Chart, Auflage 5.2.11 - ein paar Tage fehlen also eigentlich noch zu den 5 Jahren)
mit den üblichen Verdächtigen aus dem Bereich Misch- und Dachfonds, Auch über 1 Jahr weist der MFS aktuell die beste Perf. auf.
In punkto Sharpe-Ratio und MDD´s schneidet der MFS z.Z. über div. Zeiträume besser ab als der FVS Multi Opp (A0M430)
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Beitragvon lloyd bankfein » 31.01.2016 20:08

Barnaby Wiener: studierte erst Geschichte, wurde dann Captain bei der Army. Jetzt ist er Fondsmanager :shock:
Mir fällt dazu nix mehr ein ...

quelle citywire
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Beitragvon schneller euro » 11.04.2016 12:19

lloyd bankfein hat geschrieben:Barnaby Wiener: studierte erst Geschichte, wurde dann Captain bei der Army. Jetzt ist er Fondsmanager :shock:
Mir fällt dazu nix mehr ein ...


In GB und den USA möglich, in Deutschland wahrscheinlich völlig undenkbar?!
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Beitragvon schneller euro » 19.04.2017 13:08

Update vom 18.1.16:
Chartvergleich 6 Jahre des MFS Meridian Prudent Wealth (A1H6RT, gelbe Linie im Chart, Auflage 5.2.11) mit einigen der üblichen Verdächtigen aus dem Bereich Misch- und Dachfonds.

Aus dem Factsheet bei MFS:
"...Nettovermögen (USD) 2,524 Mill. ... Anzahl der Einzelwerte 115 ... USD 52%, Euro 18%, Yen 12% ... Aktien 57%, Anleihen 17% ..."

und ein Chartvergleich 6 Jahre des MFS Meridian Prudent Wealth (A1H6RT) mit dem MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund (A0ESBL -> einige Details bei fondsprof. Der A1H6RT weist über 6 Jahre etwas weniger Vola und niedr. Drawdowns auf.
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