MFS Meridian Prudent Wealth

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schneller euro
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MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von schneller euro »

Aus dem Mischfonds-Thread vom 10.9.2012:
schneller euro hat geschrieben:MFS Meridian Wealth (A1H6RT)
- seit 01/11
- mind. 60% Renten, max. 40% Aktien
- Shortpos. möglich (z.Z. in austral. Aktien und Austral-Dollar -> s.u. Interview)
- thes.
- Fondsvolumen zuletzt ca. 100 Mio US-$
- aufgenommen in das DFA-Musterdepot am 30.7.12

Interview mit Fondsmanager Barnaby Wiener bei capital.de
Onvista-Chart ... -> in punkto Perf. ist der MFS auf Augenhöhe. Bei der Sharpe-Ratio liegt er etwas zurück.
Ergänzung 08/17: WKN A1H6RT (Euro) und A0NAAQ (USD) werden bei Ebase beide mit einer TER von 2,02 angegeben. WKN A0NAAS weist eine TER von 1,03 auf ist aber weder bei Ebase, noch an einem Börsenplatz handelbar.
Zuletzt geändert von schneller euro am 29.08.2017 16:07, insgesamt 2-mal geändert.
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Porträt des Fonds im Jan. 2016 bei das Investment
Zitat: "...agiert Fondsmanager Barnaby Wiener schon länger eher zurückhaltend... Bei der Ein-Jahres-Performance erreicht der Fonds des Bostoner Investmenthauses MFS mit rund 19 Prozent den zweitbesten Wert. Basis von Wieners Fonds ist ein relativ konzentriertes globales Aktienportfolio. Der Brite setzt auf Qualitätswerte, die er möglichst günstig einkauft. Die Auswahl erfolgt über einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz. Basiskonsumgüter sind mit knapp 20 Prozent der am stärksten gewichtete Sektor. Colgate-Palmolive, Danone und Nestlé sind seine größten Einzelwerte. 30 bis 50 Aktien sind in der Regel im Portfolio. Daneben hat Wiener die Flexibilität, so viel Anleihen und Cash beizumischen, wie er es für angebracht hält. Außerdem kann er seine Quoten über Indexderivate steuern. Schon seit geraumer Zeit agiert Wiener eher vorsichtig. Die Aktienquote liegt bei etwa 50 Prozent. Rund ein Viertel des Portfolios steckt in Cash, 15 Prozent sind in Anleihen und 10 Prozent in sonstigen Instrumenten wie Währungsderivaten investiert..."

Auflage 4.3.08. Die Anlagestrategie des Fonds wurde am 31. Januar 2011 geändert. Im aktuellen Factsheet gibt es keine Angaben zu Mindest-Aktienquoten oder MIndest-Rentenquoten (wie im ersten Beitrag im Thread)
Die bei D.I. angegebene WKN A0NAAS ist lt. AVL-Fondsfinder nur mit einer Mindestanl. von einigen Millionen Dollar möglich. A1H6RT (thes.) geht dagegen u. a. über die AAB.
Weitere WKN´s, die nur mit Einschränkungen oder gar nicht handelbar sind: A0NAAQ u. v. a. m. -> s. u. Factsheet
Lt. Onvista beträgt die TER 2,15% und die Rücknahmegebühr(??) 1,0%

Der MFS Prudent Wealth wird als "Aktienfonds International" bezeichnet, obwohl ein nicht unbeträchtlicher Anteil des Fondsvermögens in Anleihen investiert wird. Größere Cash-Pos. und Futures zur Absicherung sind anscheinend auch möglich. Allerdings können wohl nur Währungen und keine Aktien geshortet werden(?)
lt. aktuellem Factsheet waren zuletzt 50% in Aktien investiert, 15% Anleihen, 24% Cash, 11% Sonstiges (definiert als "Währungsderivate und derivative Gegenbuchungen")
Facts bei MFS
Länderallokation lt. Factsheet 11/15:
USA 18%
Japan 14%
Großbritannien 12%
Deutschland 10%
Frankreich 5%
u. a.
Währungen: US-$ 55%, Euro 17% ...
Volumen 2,2 Mrd US-$; Ref.-Index = MSCI World

Chartvergleich 5 Jahre des MFS Meridian Prudent Wealth (A1H6RT, gelbe Linie im Chart, Auflage 5.2.11 - ein paar Tage fehlen also eigentlich noch zu den 5 Jahren)
mit den üblichen Verdächtigen aus dem Bereich Misch- und Dachfonds, Auch über 1 Jahr weist der MFS aktuell die beste Perf. auf.
In punkto Sharpe-Ratio und MDD´s schneidet der MFS z.Z. über div. Zeiträume besser ab als der FVS Multi Opp (A0M430)
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lloyd bankfein
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Beitrag von lloyd bankfein »

Barnaby Wiener: studierte erst Geschichte, wurde dann Captain bei der Army. Jetzt ist er Fondsmanager :shock:
Mir fällt dazu nix mehr ein ...

quelle citywire
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

lloyd bankfein hat geschrieben:Barnaby Wiener: studierte erst Geschichte, wurde dann Captain bei der Army. Jetzt ist er Fondsmanager :shock:
Mir fällt dazu nix mehr ein ...
In GB und den USA möglich, in Deutschland wahrscheinlich völlig undenkbar?!
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Update vom 18.1.16:
Chartvergleich 6 Jahre des MFS Meridian Prudent Wealth (A1H6RT, gelbe Linie im Chart, Auflage 5.2.11) mit einigen der üblichen Verdächtigen aus dem Bereich Misch- und Dachfonds.

Aus dem Factsheet bei MFS:
"...Nettovermögen (USD) 2,524 Mill. ... Anzahl der Einzelwerte 115 ... USD 52%, Euro 18%, Yen 12% ... Aktien 57%, Anleihen 17% ..."

und ein Chartvergleich 6 Jahre des MFS Meridian Prudent Wealth (A1H6RT) mit dem MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund (A0ESBL -> einige Details bei fondsprof. Der A1H6RT weist über 6 Jahre etwas weniger Vola und niedr. Drawdowns auf.
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lloyd bankfein
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Beitrag von lloyd bankfein »

schneller euro hat geschrieben: Aus dem Factsheet bei MFS:
"...Nettovermögen (USD) 2,524 Mill. ... Anzahl der Einzelwerte 115 ... USD 52%, Euro 18%, Yen 12% ... Aktien 57%, Anleihen 17% ..."
von Währungs-Sicherung halten die Herrschaften anscheinend nix?
Seitdem der Euro nach oben schießt (im Vergleich mit dem Dollar), gehts bergab mit dem MfS
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schneller euro
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Re:

Beitrag von schneller euro »

lloyd bankfein hat geschrieben: "...Nettovermögen (USD) 2,524 Mill. ... Anzahl der Einzelwerte 115 ... USD 52%, Euro 18%, Yen 12% ... Aktien 57%, Anleihen 17% ..."

von Währungs-Sicherung halten die Herrschaften anscheinend nix?
Seitdem der Euro nach oben schießt (im Vergleich mit dem Dollar), gehts bergab mit dem MfS
Fondsfan hat geschrieben:Frage zur gegenwärtigen Situation bei den Wechselkursen:
Was mach ich mit Auswirkungen, die nur vom Wechselkurs her kommen?
Beispiel: ein Fonds, der nur im Dollarraum investiert, aber in Euro notiert und
wegen der Währungsrelation jetzt die Linie nach unten durchbricht.
Beim Magna New Fronitiers hatten wir ja jetzt die Situation, dass die Euro Tranche
nach unten ging, die Dollar Tranche nicht. Da war das Bild klar.
Es gibt viele Fonds, die ohne Kurssicherung in Dollarwerten investieren, aber in Euro
notiert werden.
Wie denkt Ihr über diese Situation?
Chartvergleich 7,5 Jahre des MFS Meridian Prudent Wealth (A1H6RT, gelbe Linie im Chart, Auflage 5.2.11) mit einigen der üblichen Verdächtigen aus dem Bereich Misch- und Dachfonds.

Chartvergleich 1 Jahr mit einigen der Fonds und dem Wechselkurs USD/EUR
-> was auffällt: sowohl der MFS Merdian als auch der Acatis Gane sind traditionell recht hoch in US-Werten investiert. Die Chartentwicklung verläuft seit einigen Monaten aber fast gegensätzlich, was vermutlich an dem unterschiedlichen Handling in Sachen Währungssicherung liegt.

Charttechnisch kann ich beim MFS keine Marken erkennen, welche sinnvoll für die Verwendung als Stoppkurs erschienen. Daher würde ich mich in dem Fall wohl eher an den MDD´s orientieren (zZ -6,6% 1 Jahr und -9,8% 3 Jahre). Wahrscheinlich würde ich die Marke von -9,8% unter dem ATH als Stoppkurs verwenden. Bei einem langjährigen bewährten Fonds wäre es natürlich ärgerlich, wenn man nur aufgrund der Währungskonstellation ausgestopt würde.
Dateianhänge
mfs-meridian-pr-wealth-3j.png
mfs-meridian-pr-wealth-3j.png (21.5 KiB) 18036 mal betrachtet
Zuletzt geändert von schneller euro am 17.10.2018 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Bei der US-Dollar Version des MFS (A0NAAQ) sieht das Chartbild doch wesentlich freundlicher aus
Dateianhänge
mfs a0naaq seit auflage mit USD-EUR.jpg
mfs a0naaq seit auflage mit USD-EUR.jpg (78.91 KiB) 18036 mal betrachtet
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Aus dem Factsheet 09/18 bei mfs:
"...
TOP CURRENCY WEIGHTINGS
United States Dollar 60.4%

Euro 14.3%
British Pound Sterling 9.9%
Japanese Yen 7.7%
Swiss Franc 2.8%
Swedish Krona 2.0%
Canadian Dollar 1.1%
South Korean Won 0.9%
Hong Kong Dollar 0.6%
Australian Dollar 0.1%
...
Sectors portfolio vs benchmark (= Msci World net)
U.S. Governments 22.3% 0%
Technology 16.3% 16.4%
Financial Services 13.6% 19.6%
Consumer Staples 7.4% 6.6%
Retailing 5.5% 6.8%
Special Products & Services* -4.6% 3.5%
Leisure 3.7% 4.7%
Industrial Goods & Services 2.7% 7.0%
Other Industries 8.4% 35.4%
...
TOP 10 HOLDINGS
LEG Immobilien AG
Costco Wholesale Corp
TAG Immobilien AG
Nestle SA
Games Workshop Group PLC
US Treasury Note 1.25% OCT 31 18
US Treasury Note 2.625% JUN 15 21
US Treasury Note 1.875% DEC 31 19
US Treasury Note 1.75% SEP 30 19
Grand City Properties SA 21.0% of total net assets
..."

Charts -> Beitrag vom 30.8.17
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lloyd bankfein
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Beitrag von lloyd bankfein »

schneller Euro hat geschrieben: 30.08.17:
Chartvergleich 8 Jahre des MFS Meridian Prudent Wealth (A1H6RT, gelbe Linie im Chart, Auflage 5.2.11) mit einigen der üblichen Verdächtigen aus dem Bereich Misch- und Dachfonds.

Chartvergleich 1 Jahr mit einigen der Fonds und dem Wechselkurs USD/EUR
-> was auffällt: sowohl der MFS Merdian als auch der Acatis Gane sind traditionell recht hoch in US-Werten investiert. Die Chartentwicklung verläuft seit einigen Monaten aber fast gegensätzlich, was vermutlich an dem unterschiedlichen Handling in Sachen Währungssicherung liegt.
MFS Meridian Prudent Wealth: der Us - Dollar hat zugelegt. Aber daran kann es nicht allein oder primär begründet sein,dass der Mfs besser als vergleichb. Fonds performt?
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Fondsfan
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von Fondsfan »

Wenn man den von schneller euro eingestellten Chartvergleich
jetzt rückwärts auf drei und fünf Jahre ändert erweist sich der
MFS als eindeutiger Spitzenreiter.

Ich gehe davon aus, dass dieser Fonds u.a. deswegen erfolgreicher
sein kann als der FvS, weil er deutlich kleiner ist.
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

2,8 Mrd. US-$ Volumen lt. dem Jan.-Factsheet bei MFS
Aktien ca. 53%, Renten ca. 25%, Cash ca. 12%, Sonstiges (keine Details) ca. 10%.
Im HJ_Bericht 07/18 wurden einige Convertibles und eine Reihe von Index-Put-OS aufgelistet.
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lloyd bankfein
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Beitrag von lloyd bankfein »

schneller Euro hat geschrieben: 30.08.17:
Chartvergleich 8 Jahre des MFS Meridian Prudent Wealth (A1H6RT, gelbe Linie im Chart, Auflage 5.2.11) mit einigen der üblichen Verdächtigen aus dem Bereich Misch- und Dachfonds.

Chartvergleich 1 Jahr mit einigen der Fonds und dem Wechselkurs USD/EUR
-> was auffällt: sowohl der MFS Merdian als auch der Acatis Gane sind traditionell recht hoch in US-Werten investiert. Die Chartentwicklung verläuft seit einigen Monaten aber fast gegensätzlich, was vermutlich an dem unterschiedlichen Handling in Sachen Währungssicherung liegt.
Der MFS Meridian Prudent Wealth ist unter den Mischfonds der Beste der letzten Jahren.
Warum und wieso? Währungsgewinne durch Us - Dollar spielen eine Rolle. Aber was noch?
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Fondsfan
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von Fondsfan »

@ lb

In den letzten sechs Monaten lag der Kurs des Dollars zwischen 1,12 und 1,15,
von den Ausreißern weniger Tage abgesehen.

In dieser Zeit kann die Währung die Entwicklung von Fonds nicht massiv
beeinflusst haben.
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Aus dem Factsheet 04/19 bei mfs:
"...
Aktien 59,6 -5,3 = 54,3% Netto-Eng.
Schuldtitel, ausgenommen kurzfristige Staatstitel = 7,0%
Barmittel, Barmittel-Äquivalente und kurzfristige Staatstitel = 32,6%
Derivate 6,1%
...
TOP CURRENCY WEIGHTINGS
US-Dollar 54,5%

Euro 18,1%
Britisches Pfund 10,7%
Japanischer Yen 9,3%
Schweizer Franken 3,7%
...
Länder-Gewichtung:
USA 62,7%
D 13,1%
GB 10,7%
J 10,2%
CH 3,7%
...
TOP 10 HOLDINGS
LEG Immobilien AG
Costco Wholesale Corp
TAG Immobilien AG
Alphabet
Nestle SA
div. US Treasury Laufzeit 2019-2022
..."

Chartvergleich 8 Jahre des MFS (A1H6RTgelbe Linie im Chart, Auflage 5.2.11) mit einigen der üblichen Verdächtigen aus dem Bereich Misch-/Dachfonds
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Fondsfan
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von Fondsfan »

Beim Chart über 8 Jahre scheint mir folgendes interessant:
Der MFS hat bei bei Morningstar vier Sterne, die in der Performance
etwas schwächeren FvS und Kepler Vorsorge haben jeweils fünf Sterne.
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Chartvergleich 9 Jahre des MFS (A1H6RTgelbe Linie im Chart, Auflage 5.2.11) mit einigen der üblichen Verdächtigen aus dem Bereich Misch-/Dachfonds
-> wegen der unterschiedlichen Vola ist der Vergleich etwas schwierig. Aber bei den offensiver gemanagten Produkten dürfte der Mfs auch weiterhin erste Wahl sein, knapp vor dem FvS Multi Opp,

Aus dem Factsheet bei mfs zum 31.1.20:
Aktien 59% -9% Absich. = ca. 50%
Anleihen (fast ausschl. Gov.) ca. 40%
Barmittel ungefähr 10%
-> was (positiv) auffällt im Vergleich mit dem Factsheet von 06/19 (s. o.) ist die Absicherung von knapp 10% (bereits im Januar 2020) und der deutliche Positions-Aufbau an (US)Staatsanleihen
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slt63
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von slt63 »

Der MFS hält sich wirklich erstaunlich gut.
potter
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von potter »

hat jemand Ahnung, wo man aktuelle Factsheets findet? Wie der sich im Crash geschlagen hat, gefällt mir gut.
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

potter hat geschrieben:hat jemand Ahnung, wo man aktuelle Factsheets findet? Wie der sich im Crash geschlagen hat, gefällt mir gut.
siehe Beitrag vom 13.3.20 u. a.
Der Fonds war auch schon vor Corona der Beste in seiner Peergroup.
Interview mit Fondsmanager Wiener bei fundresearch
und ein kurzes Porträt bei fondsweb
Die Aussage "...hat MFS den 3,1 Milliarden Euro großen Prudent Wealth für neue Gelder geschlossen, um dessen Strategie zu schützen..." wird mehrfach wiederholt. Aber lt. Ebase ist ein K des Prudent Wealth weiterhin möglich.
Der MFS Prudent Capital hat fast kontinuierlich etwas schwächer abgeschnitten als der Wealth.
potter
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von potter »

Kauf vom Prudent Wealth geht, hab kürzlich den Frankfurter komplett in den Prudent Wealth getauscht. Auch zukaufen ging
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Beitrag von schneller euro »

Lt. Factsheet hattte der MFS Meridian Prudent Wealth (A1H6RT) zuletzt eine Netto-Aktienquote von ca. 49%. Anfang des Jahres war es ungefähr 40%.

Interview mit Fondsmanager Barnaby Wiener bei Das Investment im Okt. 2020
Zitat: "...Warum der MFS Meridian Prudent Wealth seitwärts läuft ... Weite Teile des Aktien-Portfolios sind immer noch abgesichert, die Top 10 des Portfolios dominieren kurzlaufende US-Schatzanweisungen und eher schwankungsarme Titel ... Relativ neu im Portfolio ist eine einprozentige Gold-Position. Für Wiener, der dem gelben Metall bislang mangels fehlender innerer Werte gar nichts abgewinnen konnte, in Zeiten einer immer mehr aus dem Ruder laufenden Geldpolitik eine „gute Idee“..."

Aus dem Beitrag vom 13.3.20 (s. o.) verkürzter Chartvergleich 2 Jahre
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The Ghost of Elvis
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Beitrag von The Ghost of Elvis »

Läuft weiter seitwärts
Erklärungen bzw Versuche : Das Inv.
: weiter so wie bisher, def. positioniert, Risikomanagemenstrat. im Vordergrund

mfs erklärlt das "umsichtige Investieren"
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Aus dem Beitrag vom 25.5.20:
schneller euro hat geschrieben: 25.05.2020 17:17 ... und ein kurzes Porträt bei fondsweb
Die Aussage "...hat MFS den 3,1 Milliarden Euro großen Prudent Wealth für neue Gelder geschlossen, um dessen Strategie zu schützen..." wird mehrfach wiederholt. Aber lt. Ebase ist ein K des Prudent Wealth weiterhin möglich.
Der MFS Prudent Capital hat fast kontinuierlich etwas schwächer abgeschnitten als der Wealth.
Beide Aussagen sind auch in 02/22 weiterhin korrekt: ein K des Prudent Wealth (A1H6RT) ist weiterhin möglich bei Ebase u. v. a. m.
Und der Prudent Capital schneidet kontinuierlich etwas schwächer ab als der Wealth.
Was sich geändert hat: die Tranche A1H6RV des Prudent Wealth (ca. 1% niedr. TER als bei A1H6RT) ist jetzt nur noch mit ein paar Mill. Euro Mindestanlage über Comdirect kaufbar. Vor ein paar Monaten konnte A1H6RV sogar über das Privatdepot (ohne Vermittler) mit geringer M.A. gekauft werden
potter
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von potter »

derzeit 1/3 Cash oder cashähnliche Anlagen... dazu schwächeln Immowerte, vermutlich wegen der zunehmenden Baukosten und Baufinanzierungskosten...
ich hab auch noch die gehedgede Eurovariante A1J1H2 die gar keine so gute Figur macht.
Umtausch in den A1H6RT sinnvoll?
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lloyd bankfein
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von lloyd bankfein »

potter hat geschrieben: 22.03.2022 18:32 derzeit 1/3 Cash oder cashähnliche Anlagen... dazu schwächeln Immowerte, vermutlich wegen der zunehmenden Baukosten und Baufinanzierungskosten...
ich hab auch noch die gehedgede Eurovariante A1J1H2 die gar keine so gute Figur macht.
Umtausch in den A1H6RT sinnvoll?
Immos: Barnaby Wiener weiss schon, was er tut

Bei ident. Ter wär der Tausch eine Speku auf Währungsgewinne des Dollar gegen Euro.
Könnte ich mir vorstellen. Aber Währungsprognosen gehen meist in die Hose.
Die Experten hier sollten mehr davon stehen:
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... DByMrRxMEe
potter
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von potter »

was meint ihr, taugt der A1H6RT zum Parken von Geld, das in 3 Jahren sicher gebraucht wird, quasi als Festgeldersatz über den Zeitraum?
PaulPanther
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von PaulPanther »

Ich denke Du weißt schon dass das nicht so ist. Wenn Du genau Deinen eingesetzten Betrag haben musst bleibt meiner M.n. nur Festgeld oder Tagesgeld. Wenn es auch etwas weniger sein darf (also etwas Risiko ok ist) würde ich es machen.
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

potter hat geschrieben: 17.05.2022 08:50 was meint ihr, taugt der A1H6RT zum Parken von Geld, das in 3 Jahren sicher gebraucht wird, quasi als Festgeldersatz über den Zeitraum?
Beim Blick auf den langfristigen Chart schaut es so aus, als ob es bisher keine 3-Jahres-Phase mit neg. Ergebnis gegeben hat.
Das Problem ist aber: je geringer die Zeitspanne wird, desto höher die Verlustwahrscheinlichkeit. D. h. mit jedem Tag erhöht sich das Risiko, ins Minus zu geraten. Zudem haben wir seit 03/11 eine lange Hausse gehabt. Was in den nächsten 3 Jahre passiert, kann keiner seriös vorhersagen
PaulPanther
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von PaulPanther »

Ich habe übrigens einen nicht unerheblichen Betrag investiert und möchte einen Entnahmeplan umsetzen...auch für die nächsten 3 Jahre ab 2022.
potter
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Re:

Beitrag von potter »

schneller euro hat geschrieben: 19.05.2022 17:50
potter hat geschrieben: 17.05.2022 08:50 was meint ihr, taugt der A1H6RT zum Parken von Geld, das in 3 Jahren sicher gebraucht wird, quasi als Festgeldersatz über den Zeitraum?
Beim Blick auf den langfristigen Chart schaut es so aus, als ob es bisher keine 3-Jahres-Phase mit neg. Ergebnis gegeben hat.
Das Problem ist aber: je geringer die Zeitspanne wird, desto höher die Verlustwahrscheinlichkeit. D. h. mit jedem Tag erhöht sich das Risiko, ins Minus zu geraten. Zudem haben wir seit 03/11 eine lange Hausse gehabt. Was in den nächsten 3 Jahre passiert, kann keiner seriös vorhersagen
ja, ich denke auch hier haben wir eine Zeitenwende...
PaulPanther hat geschrieben: 18.05.2022 22:06 Ich denke Du weißt schon dass das nicht so ist. Wenn Du genau Deinen eingesetzten Betrag haben musst bleibt meiner M.n. nur Festgeld oder Tagesgeld. Wenn es auch etwas weniger sein darf (also etwas Risiko ok ist) würde ich es machen.
5% Verlust würd ich ertragen, insgesamt. Es soll Geld im Laufe von 6 Jahren in die Gesetzliche Rentenversicherung eingebracht werden, quasi als Anlage mit etwas Inflationsausgleich.. Ich denk es wird halb MFS halb TG werden
potter
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von potter »

der Beitrag ist nun 2 Jahre her, scheint Wiener Recht zu haben mit 1914?
https://www.fundresearch.de/interview/b ... denken.php
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Fondsfan
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von Fondsfan »

Erst mal ist die eigentliche Vorhersage aus dem Artikel in den
letzten zwei Jahren nicht eingetreten.

Der Vergleich mit 1914 scheint mir auch für das Jahr 2020
nicht nachvollziehbar.

1914 war die Sitaution, dass praktisch alle Schichten einen
Krieg für unvermeidbar hielten und viele von rechts vis links
ihn wollten - das sehe ich heute nicht, auch nicht bei Putin, der
einen kleinen Blitzkrieg wollte, aber keine große Auseinandersetzung
mit der Nato.
potter
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von potter »

lloyd bankfein hat geschrieben: 22.03.2022 21:36
potter hat geschrieben: 22.03.2022 18:32 derzeit 1/3 Cash oder cashähnliche Anlagen... dazu schwächeln Immowerte, vermutlich wegen der zunehmenden Baukosten und Baufinanzierungskosten...
ich hab auch noch die gehedgede Eurovariante A1J1H2 die gar keine so gute Figur macht.
Umtausch in den A1H6RT sinnvoll?
Immos: Barnaby Wiener weiss schon, was er tut

Bei ident. Ter wär der Tausch eine Speku auf Währungsgewinne des Dollar gegen Euro.
Könnte ich mir vorstellen. Aber Währungsprognosen gehen meist in die Hose.
Die Experten hier sollten mehr davon stehen:
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... DByMrRxMEe
ich hoffe, daß Wiener weiß, was er tut. Zumindest ist es schon lange klar, daß sich das Zinsumfeld ändern wird und dann Immoaktien unter Druck kommen. Er hätte sein Immoübergewicht reduzieren müssen...
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von Fondsfan »

Ich habe gerade gesehen, dass zumindest bei comdirect
der Fonds wieder gekauft werden kannn.

Weiter fiel auf, dass der Fonds bei Morningstar nur noch
vier Sterne hat und bei Scope mit B bewertet wird.

Für mich sieht das fast nach einem Zusammenhang aus.
potter
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von potter »

die Variante A1J1H2 hat nur noch 3 Sterne und ist massiv eingebrochen, denke es hat da Mittelabflüsse gegeben, die wieder aufgefüllt werden sollen
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Zu den einzelnen Tranchen -> Beitrag vom 1.2.22
Die TER reicht von 1,0 (A1H6RV) über 2,0 (A1H6RT, A1J1H2) bis zu 2,74
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Fondsfan
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von Fondsfan »

Wenn man sich die Tranchen und die Auszeichnung mit Sternen
bei Morningstar ansieht, dann legt das den Schluss nahe, dass
dabei nur nach der Kostenbelastung vorgegangen wird.

Nur 1 % TER = 5 Sterne, ab 2 % 3 Sterne, dazwischen 4 Sterne.

Downgrading nur aufgrund einer hohen TER bei einem ansonsten
guten Fonds?
potter
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Re: MFS Meridian Prudent Wealth

Beitrag von potter »

Barnaby Wiener ist nicht mehr als Fondsmanager angegeben und wird MFS verlassen.
Weiß jemand warum? Ich denke er hat gute Arbeit geleistet.
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schneller euro
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Beitrag von schneller euro »

Zitat aus einer Meldung bei MFS:
"...2. März 2023 .... Es gibt Änderungen in drei unserer Portfoliomanagementteams.
... Zum 30. April 2024 wird Barnaby Wiener MFS verlassen und seine Verantwortung als einer der Portfoliomanager der MFS Managed Wealth, Prudent Capital und Prudent Wealth Strategien sowie seine Rolle als Chief Sustainability Officer des Unternehmens abgeben.
Deshalb werden der MFS Meridian® Prudent Wealth Fund und der MFS Meridian® Prudent Capital Fund mit Wirkung zum 30. April 2024 von David Cole, Shanti Das-Wermes und Edward Dearing gesteuert. Cole, Das-Wermes und Dearing sind seit 2016, 2022 und 2018 Mitglieder des Portfoliomanagementteams des MFS Prudent Capital Fund und seit 2023, 2022 und 2019 am Management des MFS Prudent Wealth Fund beteiligt.
Ebenfalls ab dem 30. April wird der MFS Meridian® Managed Wealth Fund weiterhin von Lead Portfolio Manager Rob Almeida sowie von Bill Adams, David Cole und Mike Roberge gemanagt. Almeida, Adams und Roberge sind seit Auflegung des Fonds im Jahr 2014 Mitglieder von dessen Portfoliomanagementteam. Cole gehört dem Team seit 2021 an.
Weil MFS großen Wert auf eine langfristige Nachfolgeplanung und Kontinuität legt, haben wir die Teams der Prudent Capital und Prudent Wealth Strategien in den letzten Jahren vergrößert...."

Wird interessant sein, zu sehen wie verschiedene Dachfondsmanager darauf reagieren
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