Fondsfan hat geschrieben:Morningstar vergibt 5 Sterne an den Anfang 2008 aufgelegten Fonds fondsprofessionell
Ich hatte den Fonds vor einiger Zeit schon mal gesehen und mich
nicht näher damit beschäftigt, jetzt habe ich das teilweise nachgeholt.
Vom Konzept ist das kein Aktienfonds, sondern ein deutlich aktienlastiger
Mischfonds, der seinen Aktienanteil fast nur im Berich der SC und
Micor-Caps lt. Morningstar abdeckt. Gemessen daran hat er die Krise
2008 mit einem relativ geringen Verlust überstanden.
Die meisten mir bekannten Mischfonds holen ihren Aktienanteil aus
dem Berich LC oder bestenfalls MC. Insofern kann dieser Fonds eine
interessante Ergänzung sein.
lloyd bankfein hat geschrieben:Unter den Stiftungsfonds fällt der auf wie der berühmte bunte Hund: Fast nur Aktien,Mid-und Small-Caps, dann anscheinend noch Absicherungen mit Futures.
Wäre es möglich dass aus rechtl. Gründen man nicht einfach einem Fonds die Bezeichnung " Stiftungsfonds" geben darf, dass aber "Aktienfonds für Stiftungen" erlaubt ist? Und dass in der Realität vielleicht kaum oder gar keine Stiftungen in diesem Fonds investiert sind, sondern Privatanleger u.a. ?
Chart 3 Jahreaus dem T.I.-Threadzum Platow-Zertifikat mit diversen Produkten, welche schwerpunktmässig in MC+SC aus dem dt.sprachigen Raum investieren (Dt. Aktien TR(A0D9KW), Uni Dt. XS, Platow-Z., Squad Value usw).KILLminusNEUN hat geschrieben:@lloyd bankfein
Ein sehr interessanter Gedanke, den ich auch schon hatte.
Hierzu ein älterer Artikel aus der FT:
Quelle:Börse-Online / Financial Times Deutschland: KlickDie Maus.
Hier der relevante Auszug:
"...Die Kombination aus konservativem Investment, hoher Auszahlung und sozial verantwortlicher Anlage macht Stiftungsfonds für Privatanleger interessant. Nicht immer steckt dahinter ein Aktien-Renten-Mix. Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen investiert fast nur in unterbewertete deutsche Nebenwerte. Das geht, weil die Stiftung keine festen Zahlungsverpflichtungen hat, sondern je nach Höhe der Dividendenzahlungen Projekte fördert. "
Eindeutig geklärt ist das damit eigentlich nicht.
Gruß k-9
-> der Frankf... (A0M8HD) mit der besten Sharpe-Ratio
Chart 6 Monate
-> der Frankf... (A0M8HD) als einziger mit Gewinnen im August und auf Basis 6 Monate.
Die letzten "aktuellen" Informationen auf der BNY Mellon Website datieren von 03/11.
Ein paar Informationen zum Fonds auf der SVM-Websiteund ein Porträt bei finanznachrichten.de
Zitat aus dem aktuellen Newsletter: "...Die Shareholder Value Management AG (SVM AG) ist eine Asset Management- und Fondsberatungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie berät unter anderem den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (WKN: A0M8HD), die Share Value Stiftung und die im Entry Standard notierte Shareholder Value Beteiligungen AG (WKN:605996) bei der Aktienauswahl..."
Gem. Monatsbericht zum 31.8.11:
- Vergleichsindex = 100% SDAX
- Aktien/Renten/Sonstige = 72/3/25
- Länder: D > 80%
- Volumen 16,5 Mio €