FIRST PRIVATE WEALTH A (A0KFUX/A0KFTH; seit 11/08)
Verfasst: 29.08.2011 11:25
Erl. Anlageklassen: Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.)
WKN A0KFUX bei Ebase aktuell noch(?) möglich.
Mitt. der KAG: "...dass die relevante Anteilscheinklasse des Fonds für Beträge unter 1 Mio. € ab dem 31.08.2011 folgende ISIN-Nummer hat: DE000A0KFTH1..."
Details bei First Private
Zitat: "...Anlagestrategie
Der First Private Wealth ist ein Absolute-Return-Produkt mit einer Multi-Asset-Strategie. Ziel des Fonds ist es, auch in negativen Marktphasen überzeugende Renditen zu erzielen. Das Fondsmanagement fokussiert sich auf die wichtigen Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb der wichtigsten Anlageklassen: Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.). Dafür verfolgt das Fondsmanagement einen systematischen Investmentansatz und identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen sowie fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel...."
Aktueller Vergleichsindex: 100% 1,3475%pa (?!)
und der Jahresberichtzum 31.12.2010
-> Fondsvermögen ca. 6 Mio €, nicht unerheblich in KAG-eigene Fonds investiert.
In 07/11 waren unter den Top.-Pos. zu finden:
- First Private ALPHA Global
- First Private ALPHA Europa
- First Private AKTIEN Global
First Private ALPHA -> T.I.-Thread
T.I.-Threadzu Europa-Fonds und dem First Private ULM (aktuell auf 3J-Basis ca. -25% gem. Comdirect-Chart)
First Privat FOREX mit bescheidenen Ergebnissen -> T.I.-Thread und Chart 5 Jahrebei Comdirect
Facts bei Onvista
CHART 2,5 Jahremit einigen halbwegs vergleichbaren(?) Produkten (auf Basis 6 Monate rentiert der "Wealth" z.Z. r mit ca. +2%)
bei Aalto in der Peergroup "gemischte Fonds international flexibel) -> Rangliste nach Sharpe-Ratio 1 Jahr
-> der "Wealth" schneidet bisher gut ab. Aber: mögliche Beteiligung (zuletzt ca. 35%) an gruppeneigenen F.P.-Fonds, bzw. Strat, wie "Ulm", "Forex", "Alpha", die zuletzt nicht alle überzeugend wirkten.
Watchlist(?)
WKN A0KFUX bei Ebase aktuell noch(?) möglich.
Mitt. der KAG: "...dass die relevante Anteilscheinklasse des Fonds für Beträge unter 1 Mio. € ab dem 31.08.2011 folgende ISIN-Nummer hat: DE000A0KFTH1..."
Details bei First Private
Zitat: "...Anlagestrategie
Der First Private Wealth ist ein Absolute-Return-Produkt mit einer Multi-Asset-Strategie. Ziel des Fonds ist es, auch in negativen Marktphasen überzeugende Renditen zu erzielen. Das Fondsmanagement fokussiert sich auf die wichtigen Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb der wichtigsten Anlageklassen: Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.). Dafür verfolgt das Fondsmanagement einen systematischen Investmentansatz und identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen sowie fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel...."
Aktueller Vergleichsindex: 100% 1,3475%pa (?!)
und der Jahresberichtzum 31.12.2010
-> Fondsvermögen ca. 6 Mio €, nicht unerheblich in KAG-eigene Fonds investiert.
In 07/11 waren unter den Top.-Pos. zu finden:
- First Private ALPHA Global
- First Private ALPHA Europa
- First Private AKTIEN Global
First Private ALPHA -> T.I.-Thread
T.I.-Threadzu Europa-Fonds und dem First Private ULM (aktuell auf 3J-Basis ca. -25% gem. Comdirect-Chart)
First Privat FOREX mit bescheidenen Ergebnissen -> T.I.-Thread und Chart 5 Jahrebei Comdirect
Facts bei Onvista
CHART 2,5 Jahremit einigen halbwegs vergleichbaren(?) Produkten (auf Basis 6 Monate rentiert der "Wealth" z.Z. r mit ca. +2%)
bei Aalto in der Peergroup "gemischte Fonds international flexibel) -> Rangliste nach Sharpe-Ratio 1 Jahr
-> der "Wealth" schneidet bisher gut ab. Aber: mögliche Beteiligung (zuletzt ca. 35%) an gruppeneigenen F.P.-Fonds, bzw. Strat, wie "Ulm", "Forex", "Alpha", die zuletzt nicht alle überzeugend wirkten.
Watchlist(?)