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Der neue Fonds von Elmar Baur. Dem ehemaligen Co- Fondsmanager des in den Anfangsjahren sehr erfolgreichen FUNDament Total Return (A2h5yb).

Erinnert etwas an die Erfolgsgeschichte des Gane Global Equity: neuer Fonds mit geringem Volumen und bewährter Strategie

Details bei investmentfonds.blog

Aus dem von schneller euro zitierten Artikel:

Und noch ein Aspekt: in den letzten Wochen konnte man die Statements verschiedener Kapitalmarktstrategen (Galler von JP Morgan u. a.) lesen, wonach Smallcaps in 2024 zu den Gewinnern gehören könnten.

Meine Erinnerung: Aussagen über eine bevorstehende Outperformance von SC kommen
so regelmäßig wie Weihnachten, aber sie erfüllen sich in den seltensten Fällen.

Wenn man sich für diesen neuen Fonds erwärmt sollte das m.E. nicht aufgrund
solcher pauschaler Annahmen erfolgen.

Aus einer Mitteilung von Ars Vivendi:
" ...
• Defensiv ausgerichteter Aktienfonds mit Schwerpunkt Small / Mid Caps
• Aktien und Anleihen mit Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) sowie - selektiv - benachbarte europäische Länder
• Variable Absicherungen des Portfolios über Index-Futures und/oder Index-Puts mit dem Ziel geringer Volatilität und Drawdowns
• Währungen vornehmlich in Euro und CHF
• Auswahl der Werte nach detaillierten Auswahlprozessen, zu dem fast immer im Vorfeld persönliche Gespräche mit dem Management gehören
• Stock Picking: das Portfolio besteht normalerweise aus maximal 40 Einzeltiteln zur Generierung von Alpha (Value, Growth, Beimischung von Anleihen)
• Klassifizierung nach Klasse 6 (Non-ESG)
• Mehr als 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung von Elmar Baur und sechs Jahre Track Record beim Fonds „FUNDament Total Return“
• Hohes eigenes finanzielles Engagement
• Auflagedatum: 1. Februar 2024 (Retail WKN A3D1WM; Insti-Klasse WKN A3D1WL (ab Euro 100.000 Investment))
• Zielrendite 5-10% p.a. über einen Zyklus von 3 - 5 Jahren
... "

Fonds erscheint vielversprechend. Das Problem ist die Anlageregion: D / A / CH
Dt. Small+Mid Caps haben bei diesen politischen Rahmenbedingungen klaren Wettbewerbs Nnachteil